證券代碼：603131     證券簡稱：上海滬工    公告編號：2018-074

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之發(fā)行股份購買資產(chǎn)之股份發(fā)行結(jié)果暨股份變動(dòng)公告

重要內(nèi)容提示：

• 發(fā)行股份數(shù)量和價(jià)格

股票種類：人民幣普通股（A股）

發(fā)行數(shù)量：21,034,177股

發(fā)行價(jià)格：22.82元/股

• 預(yù)計(jì)上市時(shí)間：本次發(fā)行的新增股份已于2018年12月26日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。本次發(fā)行新增股份在其鎖定期滿的次一交易日可上市交易。
• 資產(chǎn)過戶情況：本次交易標(biāo)的資產(chǎn)已完成過戶。2018年11月26日，航天華宇已取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。航天華宇100%股權(quán)已變更登記至上海滬工名下。
• 如無特別說明，本公告中的簡稱與本公司2018年11月21日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》中的簡稱一致。

一、本次發(fā)行概況

（一）本次發(fā)行的內(nèi)部決策程序、中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)情況

1、公司已履行的決策程序

2017年9月28日，本公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。

2017年9月28日，本公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》。

2018年5月30日，本公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年5月30日，本公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》。

2018年6月19日，本公司召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年7月30日，本公司召開第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2018年10月9日，本公司召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書及相關(guān)議案。

2、標(biāo)的公司的決策過程

2017年9月10日，航天華宇通過股東會(huì)決議，全體股東一致同意許寶瑞等8方將其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。

3、中國證監(jiān)會(huì)的審批程序

2018年11月16日，中國證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

（二）本次發(fā)行情況

1、發(fā)行股份的種類和面值

發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

2、發(fā)行價(jià)格

公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為22.82元/股。

3、發(fā)行數(shù)量

本公司擬向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)。根據(jù)評估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易航天華宇100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為58,000.00萬元。本次交易價(jià)格中的48,000.00萬元以本公司向交易對方發(fā)行股份的方式支付，其余10,000.00萬元由本公司以現(xiàn)金支付，具體情況如下：

序號	股東名稱	對交易標(biāo)的的認(rèn)繳出資額(萬元)	持有交易標(biāo)的的股權(quán)比例	交易對價(jià) （萬元）	發(fā)行股份支付部分（萬元）	現(xiàn)金支付部分（萬元）	獲取上市公司股份數(shù)（萬股）
1	許寶瑞	811.254	66.461%	38,547.38	31,901.28	6,646.10	1,397.9526
2	任文波	106.806	8.750%	5,075.00	4,200.00	875.00	184.0490
3	馮立	80.000	6.554%	3,801.32	3,145.92	655.40	137.8580
4	陳坤榮	70.000	5.735%	3,326.30	2,752.80	573.50	120.6310
5	武漢中投	76.290	6.250%	3,625.00	3,000.00	625.00	131.4636
6	北京建華	38.145	3.125%	1,812.50	1,500.00	312.50	65.7318
7	遼寧聯(lián)盟	30.516	2.500%	1,450.00	1,200.00	250.00	52.5854
8	曲水匯鑫	7.629	0.625%	362.50	300.00	62.50	13.1463
合計(jì)數(shù)		1,220.64	100.00%	58,000.00	48,000.00	10,000.00	2,103.4177

本次發(fā)行完成后，公司的注冊資本將由200,000,000元增至221,034,177元。

（三）標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)交付及過戶情況

2018年11月16日，中國證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。依據(jù)該核準(zhǔn)批復(fù)，交易對方與上市公司進(jìn)行了標(biāo)的資產(chǎn)過戶變更登記手續(xù)。

航天華宇已依法就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)過戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更得到核準(zhǔn)。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫所持航天華宇100%股權(quán)已全部過戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權(quán)。

2、債權(quán)債務(wù)的處理情況

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)仍由標(biāo)的公司依法獨(dú)立享有及承擔(dān)，本次交易標(biāo)的的資產(chǎn)過戶交割不涉及債券債務(wù)的轉(zhuǎn)移。

3、驗(yàn)資情況

本次交易所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年12月4日出具了信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZA15960號《驗(yàn)資報(bào)告》，上市公司已就本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的新增21,034,177股股份辦理了新增注冊資本驗(yàn)資手續(xù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)了上海滬工截至2018年11月26日止新增注冊資本及實(shí)收資本（股本）情況。通過本次發(fā)行，上市公司增加注冊資本21,034,177元，變更后注冊資本為221,034,177元。

4、現(xiàn)金對價(jià)支付情況

根據(jù)《購買資產(chǎn)協(xié)議》、《購買資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議（一）》、《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定以及相關(guān)憑證，截至本公告出具之日，上市公司已向交易對方支付完畢全部現(xiàn)金對價(jià)。

（四）新增股份登記的辦理情況

2018年12月26日，中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，上市公司已辦理完畢本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請手續(xù)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)涉及的新增股份已于《證券變更登記證明》出具當(dāng)日登記入賬，并正式列入上市公司的股東名冊。

（五）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和法律顧問意見

1、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見

經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：本次交易實(shí)施過程符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，履行了法定的審批、核準(zhǔn)程序；標(biāo)的資產(chǎn)已辦理完畢過戶手續(xù)，上市公司已合法取得標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)；本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)新增股份已在中登上海分公司辦理完畢登記手續(xù)；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息不存在差異；本次交易實(shí)施過程中，未發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，亦未發(fā)生上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形；對于相關(guān)協(xié)議和承諾，相關(guān)責(zé)任人未有違反協(xié)議和承諾的情況發(fā)生；本次重組相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙和重大法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為上市公司具備非公開發(fā)行股票及相關(guān)股份上市的基本條件，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問同意推薦上海滬工本次非公開發(fā)行股票在上海證券交易所主板上市。

2、法律顧問意見

本次發(fā)行的法律顧問上海市錦天城律師事務(wù)所認(rèn)為：上海滬工本次交易已經(jīng)獲得必要的授權(quán)與批準(zhǔn)并已實(shí)施完畢，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施符合《公司法》、《證券法》、《重組管理辦法》、《發(fā)行管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定；上海滬工已就本次重大資產(chǎn)重組履行了相關(guān)信息披露義務(wù)；相關(guān)各方尚需辦理本法律意見書第八部分所述相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)；在本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)各方按照其簽署的相關(guān)協(xié)議、承諾全面履行各自義務(wù)的情況下，該等后續(xù)事宜的辦理不會(huì)對本次重大資產(chǎn)重組構(gòu)成實(shí)質(zhì)性法律障礙，也不存在法律糾紛和潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。

二、發(fā)行結(jié)果及對象簡介

1、發(fā)行結(jié)果

發(fā)行對象	認(rèn)購數(shù)量（股）	鎖定期
許寶瑞	1,397,953	12個(gè)月
任文波	184,049	12個(gè)月
馮立	137,858	12個(gè)月
陳坤榮	120,631	12個(gè)月
許寶瑞	1,397,953	24個(gè)月
任文波	184,049	24個(gè)月
馮立	137,858	24個(gè)月
陳坤榮	120,631	24個(gè)月
許寶瑞	11,183,620	36個(gè)月
任文波	1,472,392	36個(gè)月
馮立	1,102,864	36個(gè)月
陳坤榮	965,048	36個(gè)月
武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）	1,314,636	18個(gè)月
北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司	657,318	18個(gè)月
遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）	525,854	18個(gè)月
曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）	131,463	18個(gè)月
合計(jì)	21,034,177	-

2、發(fā)行對象簡介

（1）許寶瑞

姓名	許寶瑞
性別	男
國籍	中國
身份證號	11010619650219****
住所	北京市豐臺區(qū)東高地桃源里****
通訊地址	北京市豐臺區(qū)東高地桃源里****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)	否

（2）任文波

姓名	任文波
性別	女
國籍	中國
身份證號	11022419680206****
住所	北京市豐臺區(qū)舊宮鎮(zhèn)紅星北里****
通訊地址	北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)佳和園小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)	否

（3）馮立

姓名	馮立
性別	男
國籍	中國
身份證號	11010619670803****
住所	北京市豐臺區(qū)東高地萬源西里****
通訊地址	北京市豐臺區(qū)東高地梅源小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)	否

（4）陳坤榮

姓名	陳坤榮
性別	男
國籍	中國
身份證號	37242419720615****
住所	山東省武城縣馬營鄉(xiāng)花園屯村****
通訊地址	山東省武城縣彩虹小區(qū)****
是否取得其他國家或地區(qū)的居留權(quán)	否

（5）武漢中投

企業(yè)名稱	武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	武漢市陽邏經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)老屋村、余集村（陽邏港華中國際產(chǎn)業(yè)園A-S27-1）
主要辦公地點(diǎn)	武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)關(guān)南四路八號馬應(yīng)龍藥業(yè)集團(tuán)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園園區(qū)內(nèi)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	91420102090822891P
執(zhí)行事務(wù)合伙人	武漢中投建華創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司（委派人：王一軍）
成立日期	2014年2月19日
經(jīng)營范圍	從事非證券類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)的咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)(不含國家法律法規(guī)、國務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目；不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金)。

截至2018年6月30日，武漢中投的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	武漢中投建華創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	12.50%
2	武漢富鑫聯(lián)合投資管理中心（有限合伙）	有限合伙人	2,900.00	36.25%
3	卞東玲	有限合伙人	1,000.00	12.50%
4	李紅喜	有限合伙人	1,000.00	12.50%
5	程敬東	有限合伙人	1,000.00	12.50%
6	趙國慶	有限合伙人	500.00	6.25%
7	彭波	有限合伙人	600.00	7.50%
合計(jì)			8,000.00	100.00%

（6）北京建華

企業(yè)名稱	北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司
企業(yè)類型	有限責(zé)任公司
住所	北京市海淀區(qū)海淀北二街8號6層710-74室
主要辦公地點(diǎn)	北京朝陽區(qū)工體北路13號
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	91110108590611572T
法定代表人	王一軍
注冊資本	20,000萬元人民幣
成立日期	2012年2月29日
經(jīng)營范圍	創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；3、不得發(fā)放貸款；4、不得對所投資企業(yè)以外的其他企業(yè)提供擔(dān)保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

截至2018年6月30日，北京建華的出資情況如下：

序號	股東名稱	出資額（萬元）	出資比例
1	中國風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司	5,600.00	28.00%
2	盈富泰克創(chuàng)業(yè)投資有限公司	4,000.00	20.00%
3	北京市工程咨詢公司	4,000.00	20.00%
4	北京拓美投資有限公司	2,400.00	12.00%
5	江蘇越城投資有限責(zé)任公司	1,200.00	6.00%
6	寧波德旗投資有限公司	1,200.00	6.00%
7	山西豐匯達(dá)科技有限公司	1,200.00	6.00%
8	北京中投建華投資管理有限公司	400.00	2.00%
合計(jì)		20,000.00	100.00%

（7）遼寧聯(lián)盟

企業(yè)名稱	遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	沈陽市東陵區(qū)創(chuàng)新路155-5號204室
主要辦公地點(diǎn)	沈陽市沈河區(qū)地王國際大廈708
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	912101120507688511
執(zhí)行事務(wù)合伙人	北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司（委派人：王一軍）
成立日期	2012年9月3日
經(jīng)營范圍	創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機(jī)構(gòu)或個(gè)人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)，創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務(wù)，為創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，參與設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與創(chuàng)業(yè)投資管理顧問機(jī)構(gòu)。（以上各項(xiàng)法律法規(guī)禁止及應(yīng)經(jīng)審批而未獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）

截至2018年6月30日，遼寧聯(lián)盟的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司	有限合伙人	2,851.50	29.70%
2	北京拓美投資有限公司	有限合伙人	2,851.50	29.70%
3	遼寧中興金屬物流有限公司	有限合伙人	1,901.00	19.80%
4	沈陽市藍(lán)光自動(dòng)化技術(shù)有限公司	有限合伙人	950.50	9.90%
5	隋舒杰	有限合伙人	950.50	9.90%
6	北京聯(lián)盟中投投資管理有限公司	普通合伙人	95.00	0.99%
合計(jì)			9,600.00	100.00%

（8）曲水匯鑫

企業(yè)名稱	曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）
企業(yè)類型	有限合伙企業(yè)
住所	西藏拉薩市曲水縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓403-35室
主要辦公地點(diǎn)	西藏拉薩市曲水縣雅江工業(yè)園區(qū)中小企業(yè)孵化樓403-35室
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	91542200585787506J
執(zhí)行事務(wù)合伙人	北京鼎泰華盈咨詢有限公司（委派代表：蔣華良）
成立日期	2007年12月10日
經(jīng)營范圍	高新技術(shù)投資；網(wǎng)絡(luò)企業(yè)推廣；高新技術(shù)推廣服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；市場營銷策劃、企業(yè)營銷策劃、貿(mào)易咨詢?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)?！?/p>

截至2018年6月30日，曲水匯鑫的出資情況如下：

序號	合伙人名稱	合伙人類別	出資額（萬元）	出資比例
1	吳宏文	有限合伙人	495.00	99.00%
2	北京鼎泰華盈咨詢有限公司	普通合伙人	5.00	1.00%
合計(jì)			500.00	100.00%

三、本次發(fā)行前后公司前10名股東變化

（一）本次發(fā)行前公司前10名股東

本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行前，截至2018年9月30日，公司前十名股東情況如下表所示：

序號	股東名稱	2018年9月30日
		持股數(shù)（股）	股權(quán)比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	37.50%
2	舒振宇	45,000,000	22.50%
3	繆莉萍	15,465,000	7.73%
4	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.92%
5	曹陳	690,000	0.35%
6	胡勝華	557,000	0.28%
7	姚海英	418,300	0.21%
8	林露峰	362,400	0.18%
9	孫志強(qiáng)	303,200	0.15%
10	陳留杭	300,000	0.15%

（二）本次發(fā)行完成后公司前10名股東

本次購買資產(chǎn)股份發(fā)行完成后，公司前十名股東情況如下表所示：

序號	股東名稱	本次發(fā)行完成后
		持股數(shù)（股）	股權(quán)比例（%）
1	舒宏瑞	75,000,000	33.93%
2	舒振宇	45,000,000	20.36%
3	繆莉萍	15,465,000	7.00%
4	許寶瑞	13,979,526	6.32%
5	上海斯宇投資咨詢有限公司	13,845,000	6.26%
6	任文波	1,840,490	0.83%
7	馮立	1,378,580	0.62%
8	陳坤榮	1,206,310	0.55%
9	武漢中投	1,314,636	0.59%
10	曹陳	690,000	0.31%

（三）本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)變化

本次發(fā)行由本公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買航天華宇100%股權(quán)，股份發(fā)行后不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

四、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況表

本次發(fā)行前后，本公司的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

證券類別	變動(dòng)前	變動(dòng)數(shù)	變動(dòng)后
無限售條件流通股	50,000,000	-	50,000,000
限售流通股	150,000,000	21,034,177	171,034,177
總股本	200,000,000	21,034,177	221,034,177

五、管理層討論與分析

本次交易對上市公司的影響詳見公司于 2018 年 11月 21 日披露的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（修訂稿）》 “第九節(jié)管理層討論與分析”。

六、中介機(jī)構(gòu)情況

（一）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問

公司名稱：廣發(fā)證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號618室

電話：020-87555888

傳真：020-87557566

獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問主辦人：鄒飛、李止戈

（二）發(fā)行人律師

公司名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所

單位負(fù)責(zé)人：顧功耘

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈11、12樓

電話：021-20511000

傳真：021-20511999

經(jīng)辦律師：沈國權(quán)、魏棟梁、程楓

（三）發(fā)行人審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)

公司名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

執(zhí)行事務(wù)合伙人：朱建弟

注冊地址：上海市南京東路61號4樓

聯(lián)系地址：上海市南京東路61號4樓

電話：021-63391166

傳真：021-63392558

經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：莊繼寧、高旭升

（四）發(fā)行人評估機(jī)構(gòu)

公司名稱：北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司

法定代表人：權(quán)忠光

注冊地址：北京市東城區(qū)青龍胡同35號

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青龍胡同35號

電話：010-65881818

傳真：010-65882651

經(jīng)辦評估師：郁寧、石來月

七、備查文件

1、中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號）；

2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；

3、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZA15960號）；

4、《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書》；

5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

6、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見》；

7、上海錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過戶的法律意見書》；

8、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的法律意見書》。

 

特此公告。

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年12月28日