證券代碼：603131         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海滬工         公告編號(hào)：2019-064

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)

及填補(bǔ)措施的公告

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可轉(zhuǎn)債”）對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾，并就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)情況及相關(guān)填補(bǔ)措施情況說(shuō)明如下：

一、本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響分析

（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算的主要假設(shè)和前提

以下假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對(duì)公司即期回報(bào)的影響，不代表對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大不利變化。

2、不考慮本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。

3、假設(shè)本次發(fā)行方案于2019年12月末實(shí)施完畢，分別假設(shè)截至2020年6月末全部未轉(zhuǎn)股和全部轉(zhuǎn)股。上述發(fā)行數(shù)量、發(fā)行方案實(shí)施完畢的時(shí)間和轉(zhuǎn)股完成時(shí)間僅為預(yù)計(jì)，最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量和本次發(fā)行方案的實(shí)際完成時(shí)間及可轉(zhuǎn)債持有人完成轉(zhuǎn)股的實(shí)際時(shí)間為準(zhǔn)。

4、假設(shè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為40,000.00萬(wàn)元，不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定。

5、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為15.67元/股（該價(jià)格不低于公司A股股票于公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議召開(kāi)日，即2019年10月8日前二十個(gè)交易日交易均價(jià)與2019年10月8日前一個(gè)交易日交易均價(jià)較高者）。該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測(cè)算價(jià)格，并不構(gòu)成對(duì)實(shí)際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)。

6、公司于2018年11月發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天華宇”）100%股權(quán)，將航天華宇納入合并范圍。同時(shí)，交易對(duì)方承諾航天華宇2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于航天華宇股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤(rùn)分別不低于人民幣5,500萬(wàn)元、6,700萬(wàn)元。假設(shè)上海滬工2019年、2020年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與2018年持平，假設(shè)航天華宇2019年、2020年按照業(yè)績(jī)承諾完成業(yè)績(jī)。

7、公司于2019年6月完成2018年度利潤(rùn)分配方案的實(shí)施，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利22,712,446.00元。同時(shí)以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增4股，合計(jì)新增股本90,849,786.00股。假設(shè)2019年度利潤(rùn)分配以方案實(shí)施前的公司總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅），且于2020年6月底之前實(shí)施完畢，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。2019年度派發(fā)現(xiàn)金紅利僅為預(yù)計(jì)數(shù)，不構(gòu)成對(duì)派發(fā)現(xiàn)金紅利的承諾。

8、2019年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2019年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2019年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)－本期現(xiàn)金分紅金額+2019年發(fā)行新股增加的所有者權(quán)益+2019年可轉(zhuǎn)債發(fā)行增加的權(quán)益。2020年12月31日歸屬母公司所有者權(quán)益=2020年期初歸屬于母公司所有者權(quán)益+2020年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)－本期現(xiàn)金分紅金額+可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的所有者權(quán)益。

9、按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，參照目前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)情況，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后增加的所有者權(quán)益，按照11,348.53萬(wàn)元模擬測(cè)算可轉(zhuǎn)債發(fā)行后、轉(zhuǎn)股前計(jì)入權(quán)益部分的價(jià)值，按照28,651.47萬(wàn)元模擬測(cè)算可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股時(shí)由債權(quán)部分轉(zhuǎn)入權(quán)益部分的價(jià)值。該數(shù)據(jù)僅供測(cè)算攤薄即期回報(bào)時(shí)參考使用，實(shí)際發(fā)行時(shí)的具體會(huì)計(jì)處理將根據(jù)本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行時(shí)的利息條款、折現(xiàn)率等因素確定。

10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及本次可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。

11、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

（二）對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算

基于上述假設(shè)的前提下，本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下：

項(xiàng)目	2019年/2019年12月31日	2020年/2020年12月31日
		2020年6月30日 全部未轉(zhuǎn)股	2020年6月30日 全部轉(zhuǎn)股
總股本（股）	317,974,252	317,974,252	343,500,735
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（元）	110,160,271.31	122,160,271.31	122,160,271.31
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（元）	103,058,897.78	115,058,897.78	115,058,897.78
歸屬于母公司所有者權(quán)益（元）	1,351,099,340.29	1,441,462,186.40	1,727,976,901.19
基本每股收益（元/股）	0.35	0.38	0.37
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）	0.33	0.36	0.35
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	9.61%	8.75%	7.93%
扣除非經(jīng)常性損益后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	9.02%	8.26%	7.49%

注：上述測(cè)算中，基本每股收益與加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》（2010年修訂）規(guī)定計(jì)算。

二、關(guān)于本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)有一定幅度的增加，對(duì)原有股東持股比例、凈資產(chǎn)收益率及每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債后即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次發(fā)行的必要性和可行性

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的論證，項(xiàng)目實(shí)施有利于進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，具有充分的必要性和可行性。具體分析詳見(jiàn)《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告》。

四、本次募集資金投向與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，及在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

公司實(shí)施“智能制造”與“航天業(yè)務(wù)”兩大板塊齊步走的發(fā)展戰(zhàn)略。在智能制造業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司主要從事焊接與切割設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，是國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的焊接與切割設(shè)備制造商。公司焊接與切割設(shè)備產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)品種類(lèi)豐富，并同時(shí)覆蓋了工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。公司以成為“中國(guó)領(lǐng)先的焊接與切割整體解決方案提供商”為目標(biāo)，致力于推動(dòng)焊接與切割行業(yè)技術(shù)升級(jí)、提升焊接與切割設(shè)備性能的穩(wěn)定性、并為其數(shù)字化、智能化以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的未來(lái)提供更多研發(fā)及生產(chǎn)支持。

在航天業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司以北京航天華宇科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“航天華宇”）為核心平臺(tái)，主要從事航天系統(tǒng)裝備設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和試驗(yàn)測(cè)試服務(wù)。航天華宇下屬全資子公司河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司是一家航天裝備零部件制造商，主要從事航天飛行器結(jié)構(gòu)件和直屬件的生產(chǎn)、裝配和試驗(yàn)測(cè)試，是我國(guó)多家航天單位的裝備零部件制造服務(wù)商。公司積極響應(yīng)國(guó)家政策指導(dǎo)，聚焦于航天產(chǎn)業(yè)，集中內(nèi)部資源，拓展外部合作，加強(qiáng)研發(fā)投入，優(yōu)化航天產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)展產(chǎn)品系列化、具備強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的航天業(yè)務(wù)。

公司擬使用本次募集資金用于“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”、“航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”。“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”是智能制造業(yè)務(wù)的延伸和擴(kuò)展，有利于擴(kuò)大公司激光切割設(shè)備的生產(chǎn)規(guī)模，提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。公司通過(guò)該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)有部分產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于實(shí)現(xiàn)成為“中國(guó)領(lǐng)先的焊接與切割整體解決方案提供商”的目標(biāo)。

“航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目”將進(jìn)一步提升公司在航天業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)整體裝備和技術(shù)的先進(jìn)性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和整體盈利能力，為公司的健康和可持續(xù)發(fā)展提供有力的保障。同時(shí)，“精密數(shù)控激光切割裝備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“航天裝備制造基地一期建設(shè)項(xiàng)目”符合公司“智能制造”與“航天業(yè)務(wù)”兩大板塊齊步走的發(fā)展戰(zhàn)略。

“補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目”有助于公司發(fā)展戰(zhàn)略的推進(jìn)，并為業(yè)務(wù)發(fā)展以及研發(fā)投入提供資金保障。

（二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

1、人員儲(chǔ)備

公司經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)具備相關(guān)從業(yè)背景和深厚的行業(yè)積淀，對(duì)市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)具有前瞻把握能力，有能力領(lǐng)導(dǎo)公司保持長(zhǎng)期健康成長(zhǎng)。公司為本次募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施儲(chǔ)備了一批優(yōu)秀的行業(yè)人才，在研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)等方面建立了高效的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，繼續(xù)加快推進(jìn)人員招聘、培養(yǎng)計(jì)劃，不斷增強(qiáng)人員儲(chǔ)備，確保滿(mǎn)足募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司配備有全套的精密加工設(shè)備和柔性化的生產(chǎn)作業(yè)線，能夠針對(duì)市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品設(shè)計(jì)的變更做出快速反應(yīng)，以滿(mǎn)足客戶(hù)的多樣化需求。同時(shí)，公司在長(zhǎng)期的生產(chǎn)制造過(guò)程中，不斷提升加工工藝水平，努力實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和提高產(chǎn)品的一致性。公司建立了獨(dú)特的技術(shù)創(chuàng)新模式，吸收了行內(nèi)高端技術(shù)人才，掌握了完整的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法。此外，公司針對(duì)研發(fā)人員建立了以客戶(hù)為導(dǎo)向的創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制，加速科研成果產(chǎn)業(yè)化。公司在取得業(yè)界技術(shù)領(lǐng)先的情況下，仍持續(xù)推進(jìn)技術(shù)研發(fā)。公司正在進(jìn)行眾多研發(fā)項(xiàng)目，上述在研項(xiàng)目將為公司創(chuàng)造持續(xù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

航天產(chǎn)品的特殊用途決定了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)工藝、技術(shù)指標(biāo)上比普通國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求更加嚴(yán)格，因此該行業(yè)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝有很高的要求并形成很高的技術(shù)壁壘。航天華宇作為公司航天業(yè)務(wù)板塊主要子公司，多年來(lái)的技術(shù)積淀和試驗(yàn)獲得的經(jīng)驗(yàn)積累，使其可以滿(mǎn)足相關(guān)裝備對(duì)于技術(shù)和生產(chǎn)能力的要求，公司產(chǎn)品長(zhǎng)期保持穩(wěn)定的高良品率。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，在行業(yè)中積累了豐富的客戶(hù)資源，已與數(shù)十家世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)和多個(gè)大洲級(jí)及近百個(gè)國(guó)家級(jí)別的工業(yè)集團(tuán)保持了長(zhǎng)期合作。通常，規(guī)模較大的海外客戶(hù)對(duì)甄選國(guó)內(nèi)合格供應(yīng)商的過(guò)程非常慎重，主要從生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品系列齊全程度、設(shè)計(jì)研發(fā)能力、質(zhì)量管理體系、國(guó)際貿(mào)易能力、出口資質(zhì)、財(cái)務(wù)信用、客戶(hù)服務(wù)等多方面進(jìn)行考量。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的工廠審查和產(chǎn)品測(cè)試并合格后，方能確認(rèn)合格供應(yīng)商的資格。目前公司已經(jīng)成為全球前三位的焊接與切割設(shè)備制造商的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)全球110個(gè)國(guó)家和地區(qū)，公司2013年至2018年出口金額連續(xù)位居行業(yè)第一。

航天產(chǎn)品市場(chǎng)具有“先入優(yōu)勢(shì)”特點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)品一旦投入使用，為了保證客戶(hù)產(chǎn)品體系的延續(xù)性和穩(wěn)定性，客戶(hù)不會(huì)輕易更換其主要航天產(chǎn)品的供應(yīng)商，并在其后續(xù)的產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)改進(jìn)和其他采購(gòu)中形成對(duì)供應(yīng)商相對(duì)穩(wěn)定的保障。公司下屬子公司航天華宇經(jīng)過(guò)多年的業(yè)務(wù)培育，在合作資源與工藝技術(shù)方面已形成先發(fā)優(yōu)勢(shì)，與客戶(hù)建立了良好的合作關(guān)系和配套關(guān)系，相應(yīng)產(chǎn)品可在較長(zhǎng)期間內(nèi)保持優(yōu)勢(shì)地位。

綜上所述，公司本次募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面均具有較好的基礎(chǔ)。隨著募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)，公司將積極完善人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備，以適應(yīng)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需求。

五、公司應(yīng)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)采取的措施

公司采取以下措施來(lái)應(yīng)對(duì)本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)，但需要提示投資者，制定下述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)作出保證。

（一）加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用

為了規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司制定了《募集資金使用管理辦法》，對(duì)募集資金存儲(chǔ)、使用、監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集資金使用管理辦法》的要求，嚴(yán)格管理募集資金使用，保障募集資金用于承諾的投資項(xiàng)目，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，確保募集資金規(guī)范合理的存放、合法合規(guī)的使用。

（二）加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提高資金使用效率

公司董事會(huì)已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，募集資金投資項(xiàng)目符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。本次發(fā)行募集資金到位后，公司將積極推進(jìn)本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施工作，加快募集資金的使用進(jìn)度，提高資金的使用效率，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)本次募集資金投資項(xiàng)目早日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司盈利能力

公司將繼續(xù)通過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)等為經(jīng)營(yíng)抓手，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升公司盈利水平。

（四）完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2013]43號(hào)）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的要求，制定了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司未來(lái)三年（2019年-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》。公司將重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，保持利潤(rùn)分配政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性，確保公司股東，特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

（五）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，不斷完善公司治理

目前，公司已制定了較為完善、健全的公司內(nèi)部控制制度管理體系，保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常有序進(jìn)行，公司未來(lái)幾年將進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平，完善并強(qiáng)化投資決策程序，嚴(yán)格控制公司的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出，加強(qiáng)成本管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地提升公司經(jīng)營(yíng)效率。

六、相關(guān)主體作出的承諾

公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

5、未來(lái)公司如實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、自本承諾出具日至公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”

公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：

“1、本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益；

2、自本承諾出具日至公司本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

3、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。”

七、關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序

公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾等事項(xiàng)已經(jīng)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

 

特此公告。

 

 

 

 

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年10月9日